3业务模块
12需求功能点
全流程设备与线索线上闭环
客户背景
客户为一家融资租赁公司，业务涵盖设备采购、出租交付、项目结清及营销获客等多个环节。随着业务规模增长，设备流转、合同结清与线索跟进依赖人工传递，信息分散、状态难以追踪。
业务痛点
- 设备从采购到验收、入库、整备、出库、交付安装的各环节缺少统一工单，资产状态更新不及时；
- 项目到期或提前结束时，设备处置、应收应付、押金抵扣、违约金及票据开具等事项需多部门协同，易遗漏；
- 营销线索来源分散，跟进与转化缺少统一管理和进度可视化。
解决方案
上海帆科云软件有限公司基于简道云，围绕三大业务模块进行需求梳理与应用搭建：
1. 项目结清
- 项目正常结束：到期后完成设备处置，并向用户发送结清通知书；
- 项目提前结束：完成设备处置，处理应收应付（含押金抵扣退还、未结清款项、违约金），并完成相关票据开具。
2. 设备采购交付工单
- 设备出入库工单：随资产调拨、出租自动生成入库、出库工单；
- 设备验收工单：到货后入库前完成常规检查验证，异常则退回换货；
- 进场申请：业务确定用户使用意向时间后发起设备进场申请；
- 设备整备工单：出库前拣货准备，确定具体出库配置；
- 设备交付安装工单：基于出库申请维护交付安装记录，并同步更新对应资产状态；
- 退租申请：确定退租设备处置方案后发起退租申请。
3. 营销线索管理
- 线索池批量管理：支持批量导入、批量分配；
- 线索跟踪：跟进线索并转化为有效 / 无效线索；
- 线索进度看板：联动全流程业务看板查看线索信息；
- 外部线索导入：支持通过接口导入外部渠道线索。
项目价值
- 设备流转与资产状态实现线上闭环，工单可追溯；
- 结清流程标准化，降低漏项与财务风险；
- 线索统一入池、统一跟进，管理层可通过看板掌握转化进度。
说明：客户名称已做匿名处理。